ویستریا دختری یتیم است که در انتهای قرن نوزدهم در گوشه ای از امپراتوری بریتانیا زندگی می کند. زندگی او متروک و تاریک است – تا اینکه با مارباس، موجودی جاودانه قدرتمند اما به همان اندازه تنها با ظاهری پشمالو، که توسط شکارچیان شکار شده است، روبرو می شود. Wisteria و Marbas با هم در امپراتوری پرسه می زنند – پرجمعیت از انسان و انسان مانند جانوران – در جستجوی مکانی که بتوانند در صلح با هم زندگی کنند