در دنیای ارس ها، انسان ها جنگی طولانی را علیه جانوران غول پیکری که زمین ها را ویران می کنند و از منابع آنها تغذیه می کنند رهبری می کنند. کسانی که وظیفه مبارزه با آنها را دارند قهرمانانی به نام ناگیموری هستند که از قدرت مخرب کاناگی استفاده می کنند: موجوداتی که دارای قدرت های جادویی غیرقابل کنترل هستند.

در حالی که ناگیموری جیرو سابق در سوگ مرگ شریک جنگی خود است، با کومی، زن جوانی که به تازگی قدرت های جادویی خود را بیدار کرده است، برخورد می کند. پس از اینکه این زوج قراردادی را برای نجات شهر از حمله هیولای غول‌پیکر منعقد می‌کنند، جیرو متوجه می‌شود که کومی از یک آزمایشگاه فرار کرده و توسط زیردستان مزامی، رئیس مرکز تحقیقاتی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

جیرو با اکراه موافقت می کند که به کومی کمک کند تا از دست تعقیب کنندگانش فرار کند، و با شریک جدیدش و دوستش میا، دختری جوان با روسری گربه ای، سفر را آغاز می کند. در حالی که سه نفر بعید در سرزمین های ارسیان سرگردان هستند، مقامات ارشد شروع به اجرای برنامه های خود می کنند – و گروه ماجراجو به زودی متوجه می شوند که از مردان بیشتر از هیولاها باید ترسید